吕定杰老师《资本新形势与投资策略》课程大纲2025
《资本新形势与投资策略》
- 当前，中国迎来十年一遇的牛市格局，股市已经成为继房地产后最大的财富蛋糕。全球经济面临疫情后复苏分化、地缘政治冲突升级、AI 科技革命加速、贸易战持续升温等挑战，中国资本市场在“金融委改革 11 条”“新证券法”“新基建”
等政策推动下，逐步形成以科技创新、绿色经济、消费升级为核心的结构性机会。同时，并购重组、一级半市场等工具成为企业扩张与资本增值的重要路径。本课程旨在帮助学员了解资本市场核心规律、把握政策红利与产业趋势，构建基于价值投资的跨市场、跨周期投研体系。
【课程大纲】
模块一：经济趋势与资本市场政策分析
- 全球经济新格局
- 国内金融政策核心解读
- 政策工具解析
模块二：资本核心规律与长盈策略
- 资本市场核心规律与价值投资逻辑
- 资本运营的秘密与上市流程
- 如何打造上市公司、如何投资上市公司、如何融入上市公司
- 择时方法论：美林时钟应用、市场情绪指标
- 择优标准：
行业景气度（渗透率、政策支持强度）公司护城河（技术壁垒、管理层能力）
模块三：国内外市场机会与标的甄别
- A 股结构性机会：
- 海外市场布局：美股、港股、新兴市场等
- 另类资产配置：黄金、大宗商品等
模块四：一级半市场投资实务
- 并购形势与定增政策
- 投资品种解析 ： 定向增发、 大宗交易、 可交债、 协议转让、
- 战配投资等投资策略：折价套利、事件驱动、长期价值投资
- 赛道选择逻辑：行业前景（如先进制造、科技创新）与市场拥挤度分析
- 交易结构设计：杠杆收购（LBO）、反向三角合并
- 案例解析：
科技企业跨境并购（技术获取型）
国企混改与资产重组（政策驱动型）
模块六：投研体系构建
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- 宏观-中观-微观联动：
宏观：GDP-CPI-PMI 跟踪框架
中观：产业链图谱与竞争格局分析
微观：财务指标（ROE、自由现金流）与非财务指标（ESG 评分）
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- 工具包：Wind/Choice 数据终端、Python 量化模型、并购估值模板
- 理解政策导向：掌握金融监管政策（如 IPO 改革、REITs 扩容）及国际经济、货币政策影响。
- 优化投资策略：结合择时（美林时钟、周期轮动）与择优（行业壁垒、估值模型）方法论。
- 拓展投资视野：覆盖 A 股、港股、美股、大宗商品及一级半市场等多元化标的。
- 实战能力提升：通过并购重组、资产证券化等案例，提升一级半市场投资能力。
- 投研体系搭建：基于价值投资理念，建立从宏观研判到个股筛选的全流程分析框架。
- 增强风控能力：通过压力测试、黑天鹅事件模拟优化投资组合
资产管理专家、财务管理专家、上市合规专家
北京大学经济学院特约讲师，中国总会计师协会特聘专家长策资产创始合伙人，奇点基金、诚泽基金合伙人
邀请授课：联系客服电话：13811229543（工作日8:30-18:00，仅限嘉宾演讲，其他勿扰）
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